Состоялось размещение дебютного облигационного выпуска ОАО «Стройтрансгаз»
29 июня 2005 г.
29 июня (среда) на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) состоялось размещение дебютного облигационного выпуска ОАО «Стройтрансгаз» в объеме 3 млрд. Рублей. Срок обращения облигаций составит 3 года.
В ходе конкурса по определению ставки первого купона на ММВБ инвесторами было выставлено 88 заявок на общую сумму 4 435 769 000 рублей. Ставка первого купона составила 9,60% годовых.
Параметры выпуска: общий объем эмиссии 3 млрд. рублей, купонный период – 6 месяцев, срок до погашения – 3 года, оферта не предусмотрена, размер первого купона устанавливается в ходе аукциона, размер второго и последующих купонов равен первому.
«Мы удовлетворены итогами размещения облигаций компании, - говорит Александр Лаврентьев вице-президент, член правления ОАО «Стройтрансгаз», - Первый аукцион прошел успешно. К нашим облигациям был проявлен большой интерес со стороны широкого круга инвесторов. Привлеченные в ходе размещения средства мы планируем направить на финансирование оборотного капитала, в том числе и на рефинансирование текущей краткосрочной кредиторской задолженности по банковским кредитам в целях удешевления кредитного портфеля».
Эксклюзивный организатор и андеррайтер займа – ИК Тройка Диалог
Андеррайтеры – Внешторгбанк, Банк Зенит, Банк Союз
Со-андеррайтеры – Ак Барс, МБРР, Международный банк Санкт-Петербурга, НОМОС, Промсвязьбанк, Росбанк, Сибакадембанк
ОАО «Стройтрансгаз» – ведущая российская инжиниринговая сервисная компания, специализирующаяся в строительстве объектов газовой и нефтяной инфрастуктуры. Основанная в 1990 году, компания входит в сотню крупнейших подрядчиков мира. За пятнадцать лет работы компания успешно реализовала проекты по строительству газовой и нефтяной инфраструктуры не только в России, но и за рубежом. В частности, в таких странах, как Алжир, Греция, Индия, Казахстан, Турция, Финляндия. Объем выручки за 2004 год составил 32 266 млн. рублей, чистая прибыль за тот же период – 708 млн. рублей.
Тройка Диалог – ведущая российская инвестиционная компания, основанная в 1991 году. Ключевыми направлениями деятельности компании являются: торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги и доверительное управление активами. Группа состоит из Главного офиса в Москве, разветвленной сети отделений в пяти крупнейших городах России, а также офисов в Нью-Йорке и Лондоне.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
ОАО «Стройтрансгаз»
Управление по связям с общественностью
Тел.: +7 (095) 332-7961
ИК Тройка Диалог
Сергей Видяев
Тел: +7 (095) 258-0500
