«Малыш» вырос. «Самара-Нафта» будет самостоятельно доводить нефть до товарных кондиций
Нефть и капитал, 2007, №11
В поселке Просвет недалеко от Самары в середине октября введена в эксплуатацию принадлежащая ЗАО «Самара-Нафта» установка подготовки нефти (УПН) «Южная». Создание собственной УПН — естественный шаг для компании, которая в последнее время последовательно расширяла ресурсную базу в регионе и демонстрировала высокие темпы роста нефтедобычи. Сегодня «Самара-Нафта» владеет здесь 14 лицензионными участками, совокупные извлекаемые запасы которых по категории С1+С2 на начало 2007 года составляли 38,4 млн тонн, а ресурсы категорий СЗ и D1 — почти 34 млн тонн. По объемам добычи — в нынешнем году она достигнет 1,2 млн тонн — компания занимает второе место в области после «Самаранефтегаза» и входит в десятку лидеров независимого сектора нефтянки. Планы «Самара-Нафты» по дальнейшему увеличению объема запасов и существенному росту добычи представляются вполне реальными. Гендиректор компании Семен Кукес — искушенный топ-менеджер с многолетним опытом работы в руководстве российских ВИНК. А стратегический инвестор компании — американская Hess Corporation — в состоянии обеспечить стабильный приток средств для реализации перспективных проектов.
История с «ЮКОСом» принципиально изменила ситуацию в самарской нефтянке. Маленькие компании, которые ранее не могли на равных конкурировать с главным недропользователем региона — «Самаранефтегазом», во времена, когда над «ЮКОСом» и его местной «дочкой» сгустились тучи, получили реальный шанс для развития. Лучше других этим шансом воспользовалась «Самара-Нафта». Активная инвестиционная политика новых владельцев менее чем за три года превратила компанию из «малыша» с единственным лицензионным участком, стагнирующей добычей и неясными перспективами в заметного игрока не только на региональном, но и на общероссийском нефтяном рынке.
Лиха беда начало
Поначалу судьба «Самара-Нафты» складывалась непросто. Компания была учреждена в 1996 году саратовским бизнесменом Владимиром Родионовым. В том же году на аукционе «Самара-Нафта» приобрела обширный Мамуринский участок на юге Самарской области, извлекаемые запасы нефти которого на тот момент составляли около 5 млн тонн. Владельцу этот актив был, в сущности, малоинтересен, особенно в сложной экономической ситуации конца 90-х. Добыча нефти на Мамуринском началась только в 2000 году, а на следующий год Родионов продал «Самара-Нафту» самарской группе «СОК», основной сферой интересов которой являлось производство автомобилей и автокомпонентов.
Группа «СОК» тоже не смогла эффективно развивать непрофильный актив и через несколько лет решила от него избавиться. В 2004 году в результате ряда сделок, в которых, по некоторым данным, участвовала принадлежащая семье известного депутата Валерия Язева корпорация «ЯВА» (подробнее см. «Ажиотаж нарастает» в «НиК» №1-2, 2005 г.), 100% акций «Самара-Нафты» было приобретено компанией Trabant Holdings International, зарегистрированной на Виргинских островах. По имеющимся данным, 35% в Trabant принадлежало бывшему президенту ТНК и «ЮКОСа» Семену Кукесу.
В марте 2005 года 6596 акций Trabant было за $25 млн куплено американской компанией Hess Corporation (см. «Что такое Hess?»), а генеральным директором «Самара-Нафты» стал Кукес. Как отмечал тогда президент Hess по разведке и добыче Джон О'Коннор, его компания «рада возможности присоединиться к Семену Кукесу для оценки перспектив роста в одной из самых важных российских нефтегазовых провинций». Очевидно, что одним из мотивов, побудивших американцев инвестировать в самарскую нефтянку, была именно фигура Кукеса — опытного менеджера, хорошо знакомого со спецификой российского бизнеса, имеющего налаженные контакты как в регионах, так и в федеральном центре.
Что такое Hess? |
| AMERADA HESS CORPORATION занимается разведкой и добычей нефти и газа, нефепереработкой, а также продажей газа, нефтепродуктов и электроэнергии. Головной офис компании находится в Нью-Йорке. Доказанные запасы Hess составляют 1,2 млрд баррелей н.э. (для сравнения, запасы С1 + С2 «Самара-Нафты» составляют около 280 млн баррелей). В 2006 году добыча составила 359 тыс. баррелей н.э. в сутки, общий объем продаж — $28,067 млрд. В 2007 году компания планирует увеличить объем добычи до 370-380 тыс. баррелей н.э. в сутки.
Активы Hess расположены в США, Великобритании, Норвегии, Дании, Экваториальной Гвинее, Габоне, Азербайджане, Таиланде, Индонезии и России. В частности, компания владеет долями от 9,3% до 28,3% в месторождениях Beryl, Schiehallion, Clair и Bittern в британском секторе Северного моря. Кроме того, в 2006 году началась добыча газа с британских месторождений Atlantic и Cromarty, где доли Hess составляют соответственно 25% и 90%. В Дании Hess является оператором одного из крупнейших месторождений страны — South Arne, в Норвегии владеет долями в месторождениях Valhall (28,1%) и Snohvit (3,3%). В странах Западной Европы в 2006 году компания добывала в общей сложности 143 барреля н.э. в сутки (почти 40% суммарной добычи компании). Программа поискового, разведочного и оценочного бурения Hess направлена на увеличение доказанных запасов компании на 200 млн баррелей н.э. в год.
|
Дальнейшее развитие событий подтвердило, что российский вектор бизнеса американцы считают для себя одним из приоритетных. С приходом новых собственников «Самара-Нафта» продемонстрировала необычайную активность в вопросе увеличения своей лицензионной территории в регионе. Компания участвовала в семи из восьми аукционов, прошедших в Самарской области в 2005-2006 годах, и купила на них в общей сложности 8 лицензионных участков. Причем по ценам, как правило, многократно превосходившим стартовые.
Значительное расширение сырьевой базы (в том числе за счет приобретения в 2005 году ОАО «Волганефть») не замедлило сказаться на производственных показателях компании. Если в 2004 году она добыла около 200 тыс. тонн нефти, то в прошлом — 640,1 тыс. тонн, а с учетом «Волганефти» — 931,6 тыс. тонн. За 10 месяцев 2007 года «Самара-Нафта» добыла уже 879,6 тыс. тонн. Как сообщили «НиК» в компании, по итогам текущего года объем добычи должен составить 1,18 млн тонн, а на 2008 год прогнозируется рост до 1,24 млн.
С севера на юг
Амбициозность «Самара-Нафты» обратила на себя внимание уже на январском аукционе 2005 года. Компания Семена Кукеса претендовала на все семь выставленных на торги лицензионных участков, но смогла приобрести лишь один — Зареченский, извлекаемые запасы которого по категориям С1+С2 на тот момент составляли около 860 тыс. тонн.
В дальнейшем дело пошло веселее. На мартовском аукционе были куплены Аксеновский и Воздвиженский участки, на следующем аукционе, состоявшемся в октябре, Васильевский и Елховский. На территории этих четырех участков, расположенных на севере области, ранее было открыто в общей сложности 39 небольших месторождений, однако добыча с них не велась, и все месторождения были законсервированы (см. «Любители самарских недр» в «НиК №11, 2005 Г.).
Очевидным преимуществом этих участков была близость к добычной инфраструктуре: с севера и юга они граничили с Булатовским и Сборновским лицензионными участками, которые разрабатывала «Волганефть».
В этом свете, надо полагать, не случайным был следующий шаг «Самара-Нафты»: в декабре 2005 года компания приобрела у «РуссНефти» контрольный пакет компании «Волганефть». Тем самым к собственному добычному проекту «Самара-Нафты» на юге региона добавился еще один — северный. В пределах Булатовского и Сборновского участков «Волганефти» к этому времени было открыто 7 месторождений (Булатовское, Казаковское, Введенское, Еркульское, Смородинское, Черноозерское и Юганское) с совокупными извлекаемыми запасами категорий С1+С2 около 11 млн тонн. К моменту приобретения этого актива «Самара-Нафтой» в разработке находились Булатовское, Казаковское, Введенское и Смородинское месторождения, последовательно вводившиеся в промышленную эксплуатацию начиная с 2000 года. На остальных месторождениях велась пробная эксплуатация. Добыча «Волганефти» к этому моменту — по итогам 2004 года — составляла около 200 тыс. твг.
Солидная прибавка для Hess Corporation |
|
Запасы и ресурсы нефти на лицензионных участках ЗАО «Самара-Нафта» по состоянию на 1 января 2007 года, млн тонн
|
|
Лицензионный участок
|
Извл. запасы
|
Извл. ресурсы
|
|
С1+С2
|
С3
|
Д1
|
|
Мамуринский
|
10,4
|
5,8
|
|
|
Зареченский
|
2,3
|
0,9
|
0,3
|
|
Томинский
|
|
1,9
|
8,4
|
|
Карасевско-Никоновский
|
0,5
|
0,7
|
|
|
Восточно-Фурмановский
|
0,1
|
|
|
|
Кириловский
|
|
|
0,8
|
|
Черниговский
|
|
1,1
|
|
|
Малочерниговский
|
0,1
|
|
|
|
Аксеновский
|
2,7
|
|
2,3
|
|
Булатовский
|
10,1
|
0,6
|
|
|
Сборновский
|
0,9
|
0,9
|
|
|
Васильевский
|
5,6
|
0,7
|
1,8
|
|
Воздвиженский
|
3,0
|
0,8
|
4,7
|
|
Елховский
|
2,8
|
|
2,2
|
|
всего
|
38,4
|
13,4
|
20,5
|
|
Источник: Самара-Нафта
|
В 2006 году «Самара-Нафта» продолжала последовательно наращивать ресурсную базу — теперь уже на юге области, где к Мамуринскому участку добавились Карасевско-Никоновский, Томинский участки и Восточно-Фурмановское месторождение, приобретенные соответственно на июньском, октябрьском и декабрьском аукционах (см. «Умираю, но не сдаюсь» в «НиК» №12, 2006 г.).
Кроме того, компанией были взяты на геологическое изучение два участка — Кирилловский на севере и Черниговский на юге региона (как сообщили «НиК» в «Самаранедрах», последний был оформлен на «дочку» «Самара-Нафты» — ЗАО «Брендан»), В «Самара-Нафте» «НиК» не удалось выяснить, каким образом сегодня ведется освоение каждого из приобретенных лицензионных участков. Можно предположить, что «южный блок» интересен компании высоким качеством здешней нефти (в отличие от «северной», она легкая и низкосернистая), близостью обустроенных промыслов Мамуринского участка, на шести месторождениях которого уже давно ведется добыча, а также перспективой существенного прироста запасов. Так, на Мамуринском участке ранее было локализовано более 30 перспективных структур, где по имеющимся данным, в прошлом году шло разведочное бурение. На Томинском участке, самом крупном из новых приобретений «Самара-Нафты» на юге, к концу 2006 года по итогам сейсморазведки была подготовлена к глубокому бурению Томинская структура с извлекаемыми запасами категории СЗ в 616 тыс. тонн. Сейсморазведка 11 других перспективных структур ранее дала отрицательный результат, тем не менее прогнозные ресурсы То минского участка по категории D1 достаточно велики — 8,4 млн тонн. К тому же его освоение облегчается развитостью транспортной и добычной инфраструктуры: через территорию участка проходит нефтепровод Атырау-Самара и железная дорога.
Собственная УПН позволит «Самара-Нафте» работать независимо,
наращивать объемы добычи и производить товарную нефть
Таким образом, инвестиционная политика компании на севере и юге области строилась по схожему принципу — вести разведку и освоение новых участков, опираясь на инфраструктуру уже имеющихся здесь добычных проектов.
На всем своем
Как на севере, так и на юге Самарской области «Самара-Нафта» до настоящего времени использовала на своих промыслах только установки предварительного сброса воды (УПСВ). А для подготовки товарной нефти и сдачи ее в систему «Транснефти» компания пользовалась услугами НГДУ «Самаранефтегаза», после предъявления государством налоговых претензий на десятки миллиардов рублей существенно снизившего собственную добычу Однако пятикратный по сравнению с уровнем 2004 года рост добычи обусловил потребность «Самара-Нафты» в собственной установке подготовки нефти, где добываемое сырье очищается от примесей и доводится до товарной кондиции.
Новый комплекс подготовки нефти, введенный компанией в эксплуатацию в середине октября, расположен в Кинельском районе, во-первых, недалеко от Зареченского участка «Самара-Нафты», во-вторых, рядом с ЛПДС «Самара» «Приволжских магистральных нефтепроводов» «Транснефти». Комплекс обеспечивает полный цикл подготовки, хранения, учета и сдачи нефти в магистральный нефтепровод.
Проектирование объекта началось в середине 2005 года, строительство — в начале октября 2006 и завершилось на 10 месяцев раньше нормативного срока. Как отмечается в сообщении генподрядчика строительства ОАО «Стройтрансгаз», это стало возможным благодаря одновременному сооружению первой и второй очередей УПН, а также применению исключительно российских технологий и оборудования. Непосредственно строительно-монтажные работы на объекте как субподрядчик вел «Внештрубопроводстрой».
По словам вице-президента «Стройтрансгаза» Бориса Бера, комплекс «построен по самым передовым технологиям и отвечает всем требованиям промышленной безопасности». Он состоит из 48 подобъектов, среди которых основные — пункт слива нефти из автоцистерн (обеспечивает одновременную разгрузку 17 автоцистерн емкостью от 23 до 38 тонн), установка для подготовки сырой нефти мощностью 2,5 млн твг резервуарный парк для создания трехсуточного запаса товарной нефти, нефтепровод для доставки нефти на пункт сдачи, коммерческий узел учета, насосная станция.
На второе место по Самаре |
|
Динамика добычи нефти ЗАО «Самара-Нафта» и ЗАО «Волганефть», тыс. тонн
|
|
Компания
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
Самара-нафта
|
-
|
-
|
63,8
|
114,3
|
213,7
|
392,1
|
640,1
|
|
Волганефть
|
3,4
|
20,3
|
67,3
|
74,8
|
173,2
|
281
|
291,5
|
|
Источники: «Нефтяная торговля», Интерфакс-СПАРК
|
Использование чужих мощностей для подготовки нефти означало для «Самара-Нафты» не только дополнительные расходы по установленным монопольно тарифам, но и необходимость координировать свою добычную политику с техническими возможностями «Сама-ранефтегаза». Собственная УПН позволит работать независимо, наращивать объемы добычи и, кроме того, производить конечный продукт с более высокой прибавочной стоимостью. Как отметил, открывая комплекс, Семен Кукес, «Самара-Нафта» «стала не просто добывающей, а интегрированной компанией».
Планы на будущее
Выступавшие на церемонии открытия УПН представители Hess подчеркивали, что их компания намерена обосноваться в Самарской области всерьез и надолго. Старший вице-президент Hess Джордж Сэндисон отметил, что у американцев сложился «хороший диалог» с областными властями, и говорил о намерении вкладывать средства в долгосрочные проекты.
Можно предположить, что в будущем «Самара-Нафта» экстенсивному пути развития предпочтет интенсивный, сделав упор на повышение отдачи с имеющихся месторождений. Об этом можно судить, в частности, по прогнозируемым темпам прироста сырьевой базы. Если в 2006 году приобретение новых лицензионных участков позволило «Самара-Нафте» нарастить извлекаемые запасы категорий С1+С2 с 23,6 до 37,5 млн тонн, то в 2007 и 2008 годах компания ожидает менее существенный прирост — соответственно до 44,7 млн и до 47,6 млн тонн. При этом, по словам Семена Кукеса, компания не ставит целью любой ценой сохранять рекордные темпы роста добычи: в 2008 году половина ее скважин будет работать не на добычу, а на анализ перспективных пластов.
Вместе с тем, как заявил в октябре Джордж Сэндисон, в ближайшие несколько лет добыча компании с прошлогодних 25 тыс. баррелей должна возрасти до 35 тыс. баррелей в сутки. Дальнейшего роста, по-видимому, планируется достичь, в частности, за счет ввода новых скважин. В 2008 году инвестиции Hess в самарский актив, в том числе в бурение, составят, по данным компании, $160 млн.
Отметим, что запланированный уровень в 35 тыс. баррелей в сутки составляет почти 10% от сегодняшнего совокупного объема добычи американской корпорации. Поскольку в Западной Европе она в основном владеет небольшими долями в добычных проектах в Северном море — регионе, где вряд ли возможен существенный рост добычи, можно предположить, что в перспективе «Самара-Нафта» должна стать одним из ключевых европейских проектов Hess. Об этом косвенно свидетельствует и тот факт, что летом 2005 года уставный капитал «Самара-Нафты» был увеличен в 50 000 раз — с 10 тыс. до 500,01 млн рублей. Можно предположить, что дополнительные акции выкупила Hess для увеличения своей доли в российском активе, которая сегодня составляет 80%.
Вместе с тем дальнейшая экспансия «Самара-Нафты» в регионе, по-видимому, будет осложнена окончанием периода безвременья в «Самаранефтегазе», который после смены собственника уже на июньском аукционе 2007 года недвусмысленно показал конкурентам, «кто в доме хозяин». «Самара-Нафта», хотя и оказала «дочке» «Роснефти» достойную конкуренцию, в итоге все же уступила ей оба выставленных на торги участка — Советский и Бирюковский (см. «Барин вернулся!» в «НиК» №7, 2007 г.).
С учетом этих обстоятельств свое будущее в России Hess, по-видимому, связывает в том числе с выходом на новые для нее территории. Так, по сообщению МПР, на встрече с главой этого ведомства Юрием Трутневым в сентябре прошлого года президент Hess Corporation Джон Хесс заявил о планах в перспективе развивать бизнес в Восточной Сибири.
