Отраслевое промстроительство | Нефтяной пик пройден
Нефтегазовая вертикаль, 2009, №4
Появившуюся на лентах агентств новость о том, что Минэнерго РФ в очередной раз перенесло утверждение генсхемы развития нефтепроводного транспорта в РФ, впору воспринимать скорее со сдержанным оптимизмом, чем со злой иронией. По крайней мере, бессмысленных трат, возможно, будет меньше. Наконец-то поставлена под сомнение целесообразность второй очереди ВСЮ. Появились вопросы и к БТС-2.
В министерстве надеются, что ко второму кварталу более или менее утрясутся инвестиционные планы ВИНК, тогда можно будет более точно прогнозировать заполняемость новых труб. Ожидают определенности и отраслевые строители, пока рассуждая скорее о паузе в планировании, нежели о кризисе. Главное, чтобы пауза не затянулась до окончания контрактов прежних лет.
Впрочем, прогнозы поведения заказчиков оптимизма не внушают. Объемы работ сократятся, загруженность подрядчиков снизится. На уровне цен, уверяют эксперты, это практически не скажется. Существенное снижение стоимости контрактов по обустройству возможно только при условии существенного удешевления МТР. А в этом отношении изменений пока не предвидится.
Заказчики еще не сформировали программы освоения капитальных вложений в обустройство месторождений на этот год, соответственно нет и проектно-сметной документации и утвержденных бюджетов», — говорит Сергей Летовальцев, вице-президент — начальник дирекции по управлению проектами обустройства нефтегазовых месторождений ОАО «Стройтрансгаз».
Не зная планов нефтяных компаний, подрядчики не могут судить, есть ли кризис на рынке инжиниринговых услуг по обустройству месторождений или нет. Кто спорит? Впрочем, сама по себе невозможность планирования пагубно сказывается на любой производственной отрасли. А определенности сегодня явно не хватает.
ВИНК — пик миновал
В прошлые годы уровень затрат на капстроительство ведущих ВИНК колебался в узком коридоре 37-42% от общего объема капиталовложений (см. «Доля затрат на промстроительство...»). Соотношение затрат на upstream и downstream в этой пропорции довольно сильно варьируется по компаниям, но до последнего вре-мени приоритет был явно за добычными проектами.
И суммы — как в относительном, так и в абсолютном исчислении — росли весьма динамично; по предварительным данным, в 2008 году отрасль перешагнула планку в 200 млрд рублей (см. "Затраты ВИНК на капстроительство-производственного назначения»).
Точки роста прошлого года вполне очевидны. Больше всех в абсолютных цифрах прибавила «Роснефть», потратив на промстроительство 85 млрд рублей с лишним и увеличив показатель 2007 года на 47%. Из этой суммы 36.4 млрд рублей пришлось на «Ванкорнефть» — почти в 10 раз больше, чем годом ранее. Еще чуть более 30 млрд «Роснефть» выделила на «Юганскнефтегаз», держа эту планку второй год подряд.
Почти на 65% в 2008 году выросли затраты на промстроительство у ТНК-ВР. Причем основная доля роста, опять же. пришлась на Восточную Сибирь. «Верхнечонск-нефтегаз». по предварительным данным, освоил боле 6,5 млрд рублей строительных инвестиций (в 2007 году — 1,5 млрд). Увеличились и вложения в Самотлор.
«Сургутнефтегаз» в прошлом году фактически не увеличил капвложений в промстроительство, оставив этот показатель на уровне 35 млрд рублей. Сверхплановый рост расходов компании в прошлом году пришелся в основном на эксплуатационное бурение в Восточной Сибири.
Цифры ЛУКОЙЛа в 2008 году выглядят на 6 млрд рублей скромнее уровня 2007-го по общим кап-затратам и почти на 20% — по расходам на промстроительство. Но здесь надо иметь в виду: что в 2007 году строительная статья компании удвоилась по сравнению с годом 2006-м. Прежде всего, за счет Тимано-Печорских активов.
Капстроительные затраты всех остальных ВИНК в прошлом году в той или иной степени росли, хотя абсолютные цифры существенно уступали первой четверке. Очевидно одно — показатели строительства 2008 года в upstream на некоторое время останутся рекордными.
«Газпром»: игнорируя кризис |
|
Неплохие сигналы подает подрядчикам неунывающий флагман российского ТЭК — Его Величество «Газпром». По оценкам самой монополии, физический объем инвестпроектов на 2009 год «будет выполнен без каких-либо сокращений или пересмотров». На реализацию поставленных задач планируется выделить более 920 млрд рублей, из которых 699,88 млрд (+31,8% к уровню 2008) составят капзатраты и еще 220.56 млрд — долгосрочные финансовые вложения.
Приоритеты на этот год уже также озвучены. В части обустройства — это инфраструктура Бованен-ково, а также ряда других крупных проектов (Уренгойского НГКМ, Ямбургского ГКМ, Ен-Яхинского, Но-вопортовского. Заполярного, Чаяндинского и др.).
В области транспортировки газа приоритетов ничуть не меньше, и основной из них — строительство магистрального газопровода Бованенково-Ухта-Торжок для удовлетворения растущего, по мнению «Газпрома», спроса на российский газ в Европе. Кто-то из экспертов, впрочем, уверен, что для реального покрытия спроса можно было обойтись и существующими газопроводами, а вместо трубы Бованенково-Ухта-Торжок достаточно построить перемычку Бованенково-Ямбург длиной всего 530 км. У монополии на этот счет свои взгляды, что не может не радовать подрядчиков. Ведь задуманный магистральный газопровод — это 2324 км подрядной работы.
Помимо этого, в планах «Газпрома» значится строительство еще одного магистрального газопровода СРТО-Торжок и целой сети газопроводов как в западной (Грязовец-Выборг. Починки-Грязовец, Мурманск-Волхов), так и восточной части РФ (Сахалин-Хабаровск-Владивосток, Чиканское ГКМ - Ангарск -Иркутск, УКПГ-2 Нижнеквакчикского ГКМ — АГРС и др.).
«Востокгазпром» в июне этого года намерен приступить к обустройству Казанского и Северо-Останинского месторождений в Томской области, включая строительство установки подготовки и перекачки нефти, нефтесборных сетей, дорог, вахтового жилого комплекса и других объектов инфраструктуры.
Кто-то из аналитиков уже окрестил газпромовские планы «стратегией неограниченной экспансии». И, похоже, не зря. Вот только разделить эти планы все равно посчастливится не всем компаниям. На всех не хватит.
|
А тендеры идут
В 2009 году «Роснефть» планирует увеличить финансирование своей операционной деятельности на 4,7% относительно уровня 2008-го и довести его до 267 млрд рублей. Судя по объявленным в январе-феврале тендерам, основной спрос на услуги по-прежнему формируют западносибирские активы компании: «РН-Пурнефтегаз» (9 предложений), «РН-Юганскнефтегаз» (10) и «РН-Самаранефтегаз» (4). Восточные подразделения («Томск-нефть» и «Ванкорнефть») разместили по два предложения.
Планы других добывающих предприятий восточной части России — ВЧНГ, ИНК, «Сургутнефтегаза» — в этом отношении, напротив, более амбициозны. О них «Вертикаль» рассказывала в одном из предыдущих выпусков {см. «Восточная Сибирь: чемодан, вокзал, на Запад?», НГВ #1-2'09).
Одним из ключевых проектов ТНК-ВР в 2009 году станет освоение двух месторождений Уватской группы — Урненского и Усть-Тегусского. По словам руководства, уже в феврале планируется достроить и проверить готовность 24 км трубопровода, а до конца года закончить строительство центрального пункта сбора нефти.
Инвестиции в реализацию Уватских проектов сокращать не предполагается. Более того, начиная с 2008 года основная часть средств будет направлена на обустройство, строительство трубопроводов, линии электропередачи и т.д.
ЛУКОЙЛ, в свою очередь, также решил не экономить на некоторых из своих проектов в Западной Сибири и Ямале. Инвестиции в проекты в этих регионах компания постарается сохранить на запланированном уровне. Но, вместе с тем, пришлось пойти и на жертвы. Так. модернизацию Волгоградского НПЗ и обустройство Филановского месторождения на Каспии (строительство береговой инфраструктуры), по всей вероятности, придется отложить до лучших времен.
Наконец, «Газпром-нефть» в 2009 году вплотную займется строительством трубопроводов на основных месторождениях Му-равленковского и Холмогорского направлений. Соответствующие тендеры будут длиться до конца февраля. Помимо этого, в 2009 году компания намерена продолжить обустройство и подготовительные работы на Приобском, Арчинском, Крапивинском и других месторождениях.
Оптимизм и реализм в одном флаконе
Как в любом другом сегменте, в период тендеров более-менее спокойно чувствуют себя те компании, которые успели законтрактоваться еще в 2008-м.
Так, еще в конце октября прошлого года «Стройтрансгаз» подписал контракт с СИБУРом на выполнение подготовительных работ по расширению газоперерабатывающих мощностей в Ноябрьском регионе — проект, предназначенный для переработки попутного нефтяного газа месторождений «Газпром нефти». Кроме того, начаты работы по техническому перевооружению Вынгапуровской КС и строительству временного жилого городка строителей на 300 человек в районе Ноябрьска.
«Мы продолжаем реализацию текущих проектов, строительные работы не останавливаются. Обязательства по заключенным контрактам выполняются нами в полном объеме», подводит итог С.Летовальцев.
В других компаниях положению дел «Стройтрансгаза» могут только позавидовать. Рассказывает Михаил Белохвостов из управляющей компании «РусГазИнжиниринг»: «Сокращения объемов работ по подписанным договорам для нашей компании, пока к счастью, не происходит. Однако объемы работ по прогнозируемым проектам будут значительно меньше. Уже сейчас происходит отказ заказчиков от заключения договоров на реализацию комплексных проектов на условиях «под ключ», включающих проектирование, поставку, строительно-монтажные и пусконаладочные работы».
Стоит заметить, что аналогичные прогнозы строят и сами заказчики, часть из которых уже пересмотрели планы работ и теперь доводят до ума те из проектов, что уже находятся в завершающей стадии. Следовательно, многие новые проекты стартовой отмашки в этом году так и не увидят. Впрочем, винить в этом одни только НГК было бы неправильно, поскольку приостановка финансирования новых проектов наблюдается не только со стороны заказчиков, но и самих подрядных организаций.
«До середины 2008 года многие сервисные и инжиниринговые компании, помимо оказания услуг «под ключ», предлагали заказчикам участие в финансировании данных услуг по различным схемам: лизингу, долговому финансированию заказчика и т.д., — отмечает Н.Кутовой. заместитель генерального директора ЗАО «Транс-Нафта». — К концу прошлого года данные предложения стали неактуальны ввиду отсутствия реальных источников проектного финансирования. Другими словами, на наш взгляд, качественно рынок «упрощается» как с точки зрения предъявляемого спроса, так и со стороны предложения услуг».
Вообще же эксперты предупреждают — если сегодня не запланировать финансирование разработки новых месторождений, то нефтяные компании, а вместе с ними и инжиниринговые предприятия, будут отброшены в развитии на один-два года. Согласно одному из мнений, уже сегодня добывающие компании должны переходить на трехлетнее планирование освоения месторождений и заключать с подрядчиками договора на два-три года вперед, внедрять схему работы по типу комплексного обустройства месторождений «под ключ».
Может, это и правильно, однако в текущей ситуации, скорее всего, произойдет обратное. Учитывая заинтересованность НГК в наиболее оптимальном распределении своих финансовых ресурсов, ждать, по-видимому, следует как раз перехода от ЕРС-контрактов «под ключ» к схеме последовательного заключения договоров по видам работ. Даже несмотря на риск увеличения сроков обустройства.
Цены — ни шагу назад?
Но если с точки зрения объемов рынок рано или поздно должен стать «проще», то правило снижения цен, которое кризис продолжает навязывать отрасли, здесь, похоже, приживется с трудом. Цены на услуги если и снизились, говорят специалисты, то незначительно.
По опыту М.Белохвостова. стоимость изготовления технологического оборудования относительно докризисного уровня снизилась всего на 5%. И — что самое интересное — произошло это за счет снижения уровня рентабельности сделок. В свою очередь, это может говорить только о том, что металл и другие МТР, формирующие основу стоимости контракта «под ключ», не особо-то потеряли в цене.
Что же до декларируемого падения цен на металл, то его, видимо, так и не произошло. И не произойдет-— пока не иссякнут складские запасы заводов-изготовителей, за счет которых цены искусственно удерживаются на прежнем уровне.
С.Летовальцев делает вывод: «Подрядчики не всегда знают, какие проекты будут выставлены на тендеры, и от этого не могут даже примерно оценить свои будущие затраты — на материалы и их поставку, электроэнергию, эксплуатацию машин и механизмов и т.д. Пока что эти затраты находятся на уровне 2008 года. В случае их снижения, цены на услуги, разумеется, также пойдут вниз. Впрочем, даже в условиях экономического кризиса вряд ли можно говорить об их существенном снижении в будущем. Поэтому, я думаю, что в 2009 году средняя цена инжиниринговых услуг в области обустройства нефтегазовых месторождений будет та же, что и в прошлом».
Кто куда?
В период экономической стагнации перепрофилирование или перебазирование компании в другой регион — обычная практика. В нефтесервисе в последнее время к ней прибегают все чаще. Везде, где это только возможно. А возможно ли это в сегменте обустройства?
С точки зрения С.Летовальцева, вариант с перепрофилированием исключен, т.к. «специализация каждой инжиниринговой компании уже сложилась и она не станет перепрофилировать свой бизнес». Скорее всего, компания может переключиться на смежные виды работ, считает эксперт.
В «РусГазИнжиниринге» в целом придерживаются такого же мнения, но допускают, что деятельность предприятий может быть расширена за счет участия в проектах, не имеющих отношения к обустройству как таковому. «В частности, специалистами нашей компании прорабатывается возможность участия в проектах, связанных с глубокой нефтепереработкой, нефтехимией, получением азота и карбамида», — подчеркивает М.Белохвостов.
А вот идея перебазирования подрядчиков, как показал опрос мнений, похоже, не лишена смысла. «Определенная миграция сервисных, в том числе инжиниринговых, компаний имелась всегда,— замечает Н.Кутовой. — Например, обустройством одного из наших месторождений в Волгоградской области занимаются подрядчики из Тюмени и Ноябрьска. Не исключено, что может сложиться обратная ситуация: компании, сокращая командировочные расходы, будут ориентироваться на «домашних» заказчиков».
Здесь заметим, что на сегодняшний день наибольшая концентрация компаний-заказчиков по-прежнему наблюдается в ХМАО, а значит, производственные ресурсы инжиниринговых предприятий, рассредоточенные по другим регионам, будут стягиваться именно сюда. Если, конечно, ситуация того потребует.
Плюс ко всему, интересными для подрядчиков могут стать рынки стран СНГ, кроме Азербайджана. Что, впрочем, совершенно неудивительно, учитывая то внимание, каким в последнее время одаривает эти страны российский нефтесервис в целом.
